Năm 2023, sản lượng urê toàn cầu đạt xấp xỉ 185 triệu tấn, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với ngành phân bón. Không còn nghi ngờ gì nữa, urê là vua của các loại phân bón. Người ta thường nói rằng khó có khả năng urê mạnh trong khi thị trường phân bón còn lại lại yếu và ngược lại. Mặc dù có thể có sự khác biệt nhưng nó hiếm khi được duy trì. Sản xuất urê tiếp tục tăng do nhu cầu nông nghiệp ngày càng tăng, đặc biệt ở những khu vực có tốc độ tăng dân số cao và lo ngại về an ninh lương thực.
Thị trường urê có đặc điểm là một số nước sản xuất lớn thống trị sản xuất toàn cầu. Những người chơi chính bao gồm Trung Quốc, các nước Trung Đông và Bắc Phi, Nga và Mỹ. Những quốc gia này sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên đáng kể, nguyên liệu chính để sản xuất urê, mang lại cho họ lợi thế đáng kể về chi phí.
Ví dụ: Trung Quốc không chỉ là nhà sản xuất lớn nhất mà còn là nhà xuất khẩu đáng kể, thường cung cấp khoảng 5-5,5 triệu tấn mỗi năm. Tương tự, các quốc gia ở Trung Đông tận dụng khí đốt tự nhiên dồi dào và giá rẻ để sản xuất urê với chi phí thấp hơn, khiến họ trở thành những quốc gia có vai trò quan trọng trên thị trường toàn cầu. Sự tập trung sản xuất trong một số khu vực và công ty cho thấy những nhà sản xuất này có tiềm năng ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
Độc quyền nhóm là một cấu trúc thị trường trong đó một số ít công ty nắm giữ quyền lực thị trường đáng kể, cho phép họ tác động đến giá cả. Với sự tập trung của thị trường, khả năng này tồn tại đối với các nhà sản xuất urê. Hành động của các nhà sản xuất lớn, đặc biệt là trong thời điểm thị trường căng thẳng, có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả toàn cầu.
Ví dụ: việc Trung Quốc giảm xuất khẩu urê gần đây trong nửa đầu năm 2024, nơi nước này chỉ xuất khẩu 220,000 tấn so với thông thường là 5-5,5 triệu tấn, cho thấy sự thao túng nguồn cung một cách chiến lược . Việc giảm mạnh này có thể được coi là một nỗ lực nhằm tác động đến giá cả toàn cầu, đặc biệt nếu được thực hiện với sự phối hợp với các nhà sản xuất lớn khác. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, nó lại có tác dụng ngược lại, kiểm soát việc tăng giá trong nước thay vì quốc tế.
Nếu các nhà sản xuất chủ chốt như Trung Quốc, Trung Đông và Nga điều phối mức sản xuất của họ thì về mặt lý thuyết họ có thể kiểm soát nguồn cung và nói rộng ra là giá thị trường. Sự phối hợp như vậy có thể liên quan đến việc giảm sản lượng trong thời gian nguồn cung dư thừa hoặc tăng sản lượng để tận dụng thời kỳ nhu cầu cao, từ đó ổn định hoặc thậm chí tăng giá để mang lại lợi ích cho họ.
Tuy nhiên, việc hình thành độc quyền nhóm hiệu quả trên thị trường urê phải đối mặt với một số thách thức. Thứ nhất, bản chất toàn cầu của thị trường có nghĩa là bất kỳ sự thông đồng nào cũng cần có sự hợp tác giữa các quốc gia có mục tiêu kinh tế và nhu cầu trong nước khác nhau. Ví dụ, trong khi Trung Quốc có thể giảm xuất khẩu để tác động đến giá quốc tế, nước này cũng phải đảm bảo nguồn cung trong nước để tránh lạm phát và các vấn đề an ninh lương thực trong nước.
Thứ hai, sự gia nhập của các nhà sản xuất mới và việc mở rộng năng lực sản xuất ở các khu vực khác có thể làm giảm sức mạnh của những nhà sản xuất đã có uy tín. Ví dụ, Châu Phi đang tăng cường năng lực sản xuất, trong đó các nước như Nigeria đang nổi lên là nhà sản xuất quan trọng. Việc đa dạng hóa nguồn cung cấp này có thể làm giảm hiệu quả của mọi nỗ lực phối hợp của các nhà sản xuất truyền thống.
Thứ ba, sự giám sát pháp lý, đặc biệt là từ các nước nhập khẩu, có thể tạo ra rào cản đáng kể. Các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu urê có thể áp đặt các hạn chế thương mại hoặc tìm kiếm nhà cung cấp thay thế nếu họ nghi ngờ thao túng giá. Hơn nữa, các tổ chức thương mại quốc tế có thể coi sự thông đồng như vậy là hành vi phản cạnh tranh, dẫn đến các biện pháp trừng phạt hoặc thuế quan có thể gây tổn hại cho các nhà sản xuất liên quan.
Trong khi tính chất tập trung của sản xuất urê gợi ý khả năng xảy ra hành vi độc quyền nhóm, một số yếu tố hạn chế tính khả thi của sự sắp xếp như vậy. Nhu cầu ổn định trong nước, sự xuất hiện của các nhà sản xuất mới và mối đe dọa từ sự can thiệp của cơ quan quản lý khiến các nhà sản xuất urê khó hình thành độc quyền nhóm lâu dài và hiệu quả.
